Business
نمای کلی خرید#
ماژول خرید هر چیزی را که تجارت به داخل می‌آورد ثبت می‌کند: کالای خریداری‌شده از تأمین‌کنندگان، موجودی دریافت‌شده از شعبه دیگر، سفارش‌های تأمین‌کننده، بل‌هایی که بدهکار آن هستید و برگشتی‌هایی که می‌فرستید. این ماژول همتای ماژول فروش و منبع اصلی ورود موجودی به شعبه شماست.
خریدها اسناد مالی‌اند، نه تنها حرکات موجودی. هر خرید یک فاکتور، یک پرداخت بر حساب شعبه، سطرهای موجودی برای انبار گیرنده و یک سابقه فعالیت ایجاد می‌کند. به همین دلیل این ماژول با چند صفحه محافظت می‌شود که هر یک سطح خواندن و نوشتن جداگانه دارد.
چرخه عمر خرید#
یک خرید معمولاً از این مراحل می‌گذرد:
- سفارش — سفارش خرید را برای تأمین‌کننده یا شعبه دیگر تنظیم می‌کنید. هنوز چیزی حرکت نمی‌کند.
- دریافت — سفارش به خرید تبدیل می‌شود؛ موجودی به انبار گیرنده افزوده می‌شود.
- بل — فاکتور ثبت می‌کند که چه مقدار بدهکار هستید و چه مقدار پرداخت شده است.
- پرداخت — پول از حساب شعبه خارج می‌شود، قسمی یا کامل.
- برگشتی — کالای معیوب یا نادرست بازگردانده می‌شود، با بازپرداخت یا فاکتور کاهش‌یافته.
هر خرید به سفارش نیاز ندارد. بسیاری از شعب خرید را همان زمان که کالا می‌رسد مستقیم ثبت می‌کنند و بل را بعداً از صفحه سوابق تصفیه می‌نمایند.
صفحات این ماژول#
| صفحه | هدف | صلاحیت |
|---|---|---|
| خریدها | دفتر ثبت فاکتورهای خرید شعبه | purchase.purchases |
| ثبت خرید | ثبت خرید و پرداخت آن | purchase.purchases write |
| مشاهده خرید | فاکتور قابل چاپ با پرداخت‌ها و برگشتی‌ها | purchase.purchases |
| تأمین‌کنندگان | دفتر تأمین‌کنندگان تجارت | purchase.suppliers |
| سفارش‌های خرید | سفارش‌های فرستاده‌شده به تأمین‌کنندگان یا شعب | purchase.orders |
| درخواست‌های خرید | درخواست‌های شعب دیگر در انتظار تصمیم شما | purchase.requests |
| سوابق | بل‌ها، پرداخت‌ها و مجموع‌ها | purchase.records |
| برگشتی‌ها | کالاهای بازگردانده‌شده به تأمین‌کنندگان | purchase.returns |
وضعیت‌هایی که خواهید دید#
خریدها مجموعه وضعیت تجاری مشترکی با فروش دارند:
| مقدار | معنا |
|---|---|
| Draft (پیش‌نویس) | ایجاد شده اما هنوز تأیید نشده |
| Pending approval (در انتظار تأیید) | در انتظار پذیرش از سوی طرف گیرنده |
| Approved (تأییدشده) | پذیرفته شده؛ ممکن است موجودی هنوز دریافت نشده باشد |
| Ordered (سفارش‌شده) | به تأمین‌کننده فرستاده شده |
| Received (دریافت‌شده) | کاملاً دریافت شده |
| Partially received (قسمی دریافت‌شده) | برخی سطرها رسیده‌اند |
| Cancelled (لغو‌شده) | پیش از تکمیل رها شده |
| Returned (برگشت‌شده) | کاملاً برگشت داده شده |
| Payment pending (در انتظار پرداخت) | کالا دریافت شده اما پول هنوز بدهی است |
| Completed (تکمیل‌شده) | دریافت و پرداخت شده |
| In stock (موجود در انبار) | در انبار موجود و آماده استفاده است |
فاکتورها وضعیت پرداخت خود را دارند: پرداخت‌نشده، قسمی پرداخت‌شده یا پرداخت‌شده. یک خرید می‌تواند در وضعیت دریافت‌شده (Received) باشد در حالی که فاکتور آن هنوز پرداخت‌نشده است؛ هر دو واقعیت مهم‌اند و هر دو روی صفحه دیده می‌شوند.
چه چیزی محدود است#
- همه فهرست‌های خرید به شعبه محدودند. شما فقط فاکتورها، سفارش‌ها، پرداخت‌ها و برگشتی‌هایی را می‌بینید که
شعبه انتخاب‌شده در نشست شما صادر کرده یا به آن خطاب شده است.
- ویرایش و حذف برای هر سند با دو نشانه قابل ویرایش (editable) و قابل حذف (deletable) کنترل
می‌شود. وقتی یکی از همکاران این نشانه را از نمای خرید بردارد، اقدام مربوطه از فهرست ناپدید می‌شود و نشانی ویرایش باز نمی‌شود.
- پرداخت نیاز دارد که فاکتور به شعبه شما تعلق داشته باشد و حساب، حسابی فعال از همان شعبه و در ارز مطابق
باشد.
- برگشتی نمی‌تواند از مقدار خریداری‌شده بیشتر باشد و نمی‌تواند از مقدار موجود در دست بیشتر شود.
- تأمین‌کنندگان در سطح کل تجارت‌اند، پس تأمین‌کننده ثبت‌شده در یک شعبه در همه شعب دیده می‌شود. اسناد
خرید چنین نیستند.
- مبالغ، مانده حساب‌ها و موجودی درون یک تراکنش دیتابیس به‌روز می‌شوند. پرداخت یا به‌روزرسانی موجودی
ناموفق، کل عملیات را برمی‌گرداند.
روند کاری پیشنهادی#
- تأمین‌کنندگان را از خرید > تأمین‌کنندگان ایجاد یا وارد کنید.
- یک خرید را از ثبت خرید ثبت کنید و انبار گیرنده و حسابی که پرداخت می‌کند را انتخاب نمایید.
- وقتی تأمین‌کننده بعداً پرداخت می‌شود، فاکتور را از سوابق > بل‌ها باز کنید.
- هرگاه کالا برگردانده شد از برگشتی‌ها استفاده کنید و بگذارید سیستم موجودی و فاکتور را تعدیل کند.
- پس از نهایی شدن اسناد کاغذی، سند را با برداشتن نشانه قابل ویرایش قفل کنید.