Business
سوابق فروش#
سوابق طرف پولی فروش است. فاکتورهایی را که شعبه شما صادر کرده، پرداخت‌هایی را که رسیده، و مجموع‌های پشت هر دو نشان می‌دهد. همان جایی است که مانده‌های بدهی را وصول می‌کنید و نقدینه‌ای را که وارد شده حسابرسی می‌نمایید.
ساختار آن آینه سوابق خرید است، پس کاربری که در هر دو طرف کار می‌کند همان چیدمان را می‌شناسد.
این صفحه درباره چیست#
- دیدن اینکه مشتریان چه مقدار به شعبه بدهکارند.
- وصول یک پرداخت در برابر یک فاکتور.
- حسابرسی پرداخت‌های واردشده و معکوس کردن یک اشتباه.
- رفتن از یک مجموع به اسناد زیرین آن.
ساختار صفحه#
| صفحه | چه چیزی نشان می‌دهد |
|---|---|
| داشبورد سوابق | شمارنده فاکتورها و پرداخت‌ها، تازه‌ترین پرداخت‌ها و تازه‌ترین فاکتورها |
| فاکتورها | هر فاکتور فروش صادرشده با مجموع، پرداخت‌شده، مانده و تاریخ سررسید |
| پرداخت‌ها | هر پرداخت فروش واردشده با پرداخت‌کننده، مبلغ، حساب و وضعیت |
فیلترهای انتخاب‌شده در داشبورد (مشتری، شعبه، فروش، تأمین‌کننده، بازه تاریخ) به فهرست‌های تفصیلی فرستاده می‌شوند، پس حفاری در جزئیات همان زمینه را نگه می‌دارد.
نحوه استفاده#
خواندن داشبورد#
- فروش > سوابق را باز کنید.
- شمارنده فاکتورها و پرداخت‌ها را بررسی کنید.
- تازه‌ترین پرداخت‌ها را مرور کنید تا نقدینه امروز را تأیید نمایید.
- تازه‌ترین فاکتورها را مرور کنید تا ببینید چه چیزی سررسید است.
وصول یک پرداخت#
- فاکتورها را باز کنید، یا از اقدام پرداخت در داشبورد استفاده نمایید.
- فاکتور را برگزینید. مبلغ مانده از پیش پر شده است.
- مبلغ را وارد کنید. نمی‌تواند از مبلغ مانده بیشتر باشد.
- یک حساب فعال شعبه در ارز فاکتور انتخاب کنید، یا وقتی ارزها متفاوت‌اند مبلغ تبادل را ارائه دهید.
- ارسال کنید. حساب بستانکار می‌شود و وضعیت پرداخت فاکتور دوباره محاسبه می‌گردد.
| فیلد | الزامی | قواعد |
|---|---|---|
| فاکتور | بله | باید فاکتور فروشی باشد که شعبه شما صادر کرده است |
| مبلغ | بله | دست‌کم 0.01 |
| حساب | بله | حساب فعال شعبه |
| مبلغ تبادل | وقتی ارزها متفاوت‌اند | دست‌کم 0.01 |
حذف یک پرداخت#
- پرداخت‌ها را باز کنید.
- روی پرداختی که قابل حذف علامت خورده است، حذف را انتخاب نمایید.
- تأیید کنید. مبلغ پرداخت‌شده فاکتور کم می‌شود، مانده حساب تعدیل می‌گردد و پرداخت حذف نرم می‌شود.
حذف نیاز دارد که فاکتور هنوز قابل ویرایش باشد و پرداخت قابل حذف علامت خورده باشد. این دوره‌های حسابداری بسته‌شده را محافظت می‌کند.
مقایسه فاکتورها و پرداخت‌ها#
| پرسش | کجا را ببینید |
|---|---|
| این مشتری چه مقدار بدهکار است؟ | پروفایل مشتری، مانده بدهی |
| کدام فاکتورها معوق‌اند؟ | فاکتورها، مرتب‌شده بر اساس تاریخ سررسید |
| امروز چه نقدینه‌ای رسیده است؟ | پرداخت‌ها، فیلترشده بر اساس تاریخ |
| چرا یک فاکتور هنوز باز است؟ | آن را باز کنید و پرداخت‌شده و مانده را مقایسه نمایید |
چه چیزی محدود است#
- خواندن به خواندن
sale.recordsنیاز دارد؛ پرداخت و حذف به نوشتن. - فاکتورها به فروش‌هایی محدودند که شعبه شما صادر کرده؛ پرداخت‌ها به حساب‌هایی محدودند که شعبه شما دارد.
- یک پرداخت نمی‌تواند از مانده سررسید بیشتر باشد.
- حذف یک پرداخت وقتی فاکتور قفل است یا پرداخت محافظت‌شده است مسدود می‌شود.
- داشبورد فقط تازه‌ترین ده سطر از هر نوع را نشان می‌دهد؛ برای تاریخچه کامل از صفحه‌های تفصیلی استفاده
کنید.
- معکوس کردن یک پرداخت هرگز فروش را حذف نمی‌کند؛ فقط حرکت پول را معکوس می‌سازد.
نکات و رفع مشکلات#
- دکمه پرداخت غیرفعال است. فاکتور از پیش پرداخت شده، فروش حذف شده، یا دسترسی نوشتن ندارید.
- فهرست حساب‌ها خالی است. در مالیه حسابی شعبه با ارز فاکتور بسازید.
- یک پرداخت حذف نمی‌شود. نخست قفل فروش را باز کنید، سپس نشانه قابل حذف پرداخت را بردارید.
- مجموع‌ها با صندوق نقدی مطابقت ندارند. فیلتر تاریخ را بررسی کنید و به یاد داشته باشید پرداخت‌هایی که
در شعبه دیگری ثبت شده‌اند بخشی از این فهرست نیستند.