Business
مشتریان#
مشتریان همان افراد و سازمان‌هایی هستند که به آن‌ها می‌فروشید. برخلاف تأمین‌کنندگان، دفتر مشتریان در کل تجارت شریک است: مشتری‌ای که در یک شعبه ثبت شده در هر شعبه دیگری قابل انتخاب است، پس یک شرکت خریدار واحد را دو بار نمی‌سازد.
این ماژول یک دفتر کارتی، یک فورم افزودن، و یک پروفایل با مانده‌ها، پرداخت‌ها و سابقه خرید در اختیار شما می‌گذارد.
این صفحه درباره چیست#
- نگهداری یک دفتر مشتریان پاکیزه.
- افزودن سریع مشتری از صفحه فروش.
- دیدن اینکه یک مشتری چه مقدار بدهکار است.
- بررسی پرداخت‌ها و خریدهای او.
ساختار صفحه#
| صفحه | چه چیزی نشان می‌دهد |
|---|---|
| فهرست مشتریان | کارت‌های واکنش‌گرا با نام و معلومات تماس |
| افزودن مشتری | نام، نام خانوادگی، تلفن، ایمیل و سازمان |
| پروفایل مشتری | هویت، مانده بدهی، پرداخت‌ها، خریدها و نشانی‌های ارسال |
فهرست روی سرور جستجو می‌کند و هنگام پیمایش هر بار سی‌وشش کارت بار می‌شود.
نحوه استفاده#
افزودن یک مشتری#
- فروش > مشتریان را باز کنید و افزودن مشتری را انتخاب نمایید، یا از اقدام درون‌خطی افزودن درون
یک فروش استفاده کنید.
- نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و در صورت تمایل ایمیل و نام سازمان را وارد کنید.
- ذخیره کنید. اگر از یک فروش افزوده باشید، مشتری تازه به‌طور خودکار انتخاب می‌شود.
| فیلد | الزامی | قواعد |
|---|---|---|
| نام | بله | تا 50 نویسه |
| نام خانوادگی | بله | تا 50 نویسه |
| تلفن | بله | قالب بین‌المللی افغانستان؛ یکتا در کل تجارت |
| ایمیل | خیر | نشانی معتبر، تا 50 نویسه |
| سازمان | خیر | تا 100 نویسه |
شماره تلفن پیش از ذخیره یکسان‌سازی می‌شود، پس قالب‌های +93 و 93 یک مشتری را مشخص می‌کنند.
یافتن یک مشتری#
نام، تلفن یا سازمان را در کادر جستجو بنویسید. سرور مشتریان مطابق را در کل تجارت برمی‌گرداند، نه فقط آن‌هایی که شعبه شما افزوده است.
خواندن پروفایل مشتری#
پروفایل روی معرفی باز می‌شود و معلومات تماس و مانده بدهی را نشان می‌دهد. مانده، مجموع مبلغ‌های پرداخت‌نشده فاکتورهای فروش همان مشتری است.
| زبانه | محتوا |
|---|---|
| معرفی | جزئیات هویت و مانده بدهی |
| پرداخت‌ها | تازه‌ترین پرداخت‌ها با مرجع، دسته، کارمند، مبلغ و تاریخ |
| خریدها | تازه‌ترین فاکتورها با شماره فاکتور، مجموع، پرداخت‌شده، مانده و تاریخ |
| معلومات ارسال | نشانی‌های تحویل ذخیره‌شده |
ویرایش یا حذف#
ویرایش از همان فیلدهای ایجاد استفاده می‌کند. حذف فقط برای مشتریان مهمان مجاز است، نیاز به تأیید دارد و حذف نرم انجام می‌دهد. فاکتورها و پرداخت‌ها نگه داشته می‌شوند.
چه چیزی محدود است#
- خواندن به خواندن
sale.customersنیاز دارد؛ افزودن، ویرایش و حذف به نوشتن. - مشتریان در سطح کل تجارت‌اند. کاربری که به یک شعبه محدود است همان دفتر را می‌بیند که دیگران.
- فقط مشتریان مهمان حذف می‌شوند. حساب‌های ثبت‌شده و مشتریانی که به یک حساب کاربری وصل‌اند محافظت
می‌شوند.
- شماره تلفن پس از یکسان‌سازی باید در هر تجارت یکتا باشد؛ شماره‌های تکراری رد می‌شوند.
- نمی‌توانید مشتری‌ای را که فاکتور پرداخت‌نشده دارد از رابط حذف کنید؛ نخست مانده را تصفیه کنید یا آن
را از دفتر بردارید.
- زبانه‌های پرداخت و خرید فقط‌خواندنی‌اند؛ اصلاح‌ها در سوابق یا برگشتی‌ها انجام می‌شوند.
نکات و رفع مشکلات#
- مشتری از پیش وجود دارد. پیش از افزودن، با شماره تلفن جستجو کنید؛ شماره یکسان‌سازی‌شده شناسه
مطمئن است.
- مشتری حذف نمی‌شود. او مهمان نیست، یا سند به رکورد او ارجاع دارد و محافظت‌شده است.
- مانده نادرست به نظر می‌رسد. زبانه خریدها را باز کنید و مبلغ پرداخت‌شده و مانده هر فاکتور را مقایسه
نمایید؛ درخواست پرداختی که هنوز در انتظار است مانده را کم نمی‌کند.
- یک فروش به مشتری نادرست ثبت شده است. اگر هنوز قابل ویرایش است از همان فروش اصلاح کنید؛ در غیر این
صورت یک برگشتی و یک فروش تازه ثبت نمایید.