Business
وضعیت و قفل فروش#
هر فروش دو نوع حالت دارد. وضعیت تجاری توصیف می‌کند که کالا و پول در کجای جریان تجارت قرار دارند. نشانه‌های ویرایش و حذف توصیف می‌کنند که همکاران هنوز چه کاری می‌توانند با سند بکنند. این دو از هم جدا هستند، و اشتباه گرفتن آن‌ها بیشتر پرسش‌های پشتیبانی را می‌سازد.
این صفحه هر دو را توضیح می‌دهد و می‌گوید کِی نشانه‌ها را تغییر دهید.
این صفحه درباره چیست#
- فهمیدن معنای یک وضعیت تجاری.
- قفل کردن یک فروش تکمیل‌شده در برابر تغییر ناخواسته.
- جلوگیری از حذف پس از جابه‌جایی موجودی و پول.
- دانستن اینکه کدام اقدام‌ها وضعیت تجاری را برای شما تغییر می‌دهند.
تفاوت وضعیت تجاری و نشانه‌ها#
| مفهوم | چه چیزی آن را تغییر می‌دهد | مقدارهای معمول |
|---|---|---|
| وضعیت تجاری | جریان تجارت: پذیرش سفارش، برگشتی‌ها، پرداخت‌ها | پیش‌نویس، در انتظار تأیید، تکمیل‌شده، برگشت‌شده |
| نشانه قابل ویرایش | کاربری با دسترسی نوشتن، از نمای فروش | قابل ویرایش یا قفل‌شده |
| نشانه قابل حذف | کاربری با دسترسی نوشتن، از نمای فروش | قابل حذف یا محافظت‌شده |
وضعیت تجاری را نمی‌توانید مستقیم تایپ کنید. اسناد پیرامون فروش آن را تولید می‌کنند. در مقابل، نشانه‌ها تصمیم‌های آگاهانه انسانی‌اند و به‌عنوان فعالیت‌های فروش ثبت می‌شوند.
نحوه قفل کردن یک فروش#
- فروش را از فروش > فروش‌ها باز کنید.
- منوی وضعیت را در نمای فاکتور باز کنید.
- پس از نهایی شدن فاکتور، قابل ویرایش را بردارید.
- به‌محض جابه‌جایی موجودی یا پول، قابل حذف را بردارید.
- همین کار را برای پرداخت‌های تکی که نباید معکوس شوند تکرار کنید.
قفل کردن برای هر سند جداگانه است. قفل گروهی وجود ندارد.
سیاست پیشنهادی#
| لحظه | قابل ویرایش | قابل حذف | دلیل |
|---|---|---|---|
| تازه ایجاد شده، در حال بررسی | بله | بله | اصلاح‌ها هنوز انتظار می‌روند |
| فاکتور چاپ و تحویل شده | خیر | بله | مبلغ‌ها نباید بی‌صدا تغییر کنند |
| پرداخت دریافت و مطابقت شده | خیر | خیر | سند بخشی از یک دوره بسته است |
| کاملاً برگشت‌شده | خیر | خیر | سند برگشتی خودِ اصلاح را حمل می‌کند |
این سیاست را درون سازمان مستند کنید تا دو شفت کاری یک فاکتور را دوباره باز نکنند.
چه چیزی محدود است#
- تغییر نشانه‌ها به نوشتن
sale.salesنیاز دارد. - محافظت از یک پرداخت افزون بر آن به دسترسی نوشتن حساب‌های مالی نیاز دارد، چون بر دفتر اثر
می‌گذارد.
- فروش باید به شعبه فعال شما تعلق داشته باشد.
- قفل کردن مانع پرداخت نمی‌شود. هنوز می‌توانید مانده بدهی یک فروش قفل‌شده را وصول کنید.
- قفل کردن فروش را از گزارش‌ها یا از صورت‌حساب مشتری پنهان نمی‌کند.
- یک فروش قفل‌شده اگر همچنان قابل برگشت باشد می‌تواند برگشت داده شود؛ برگشتی‌ها جداگانه اداره
می‌شوند.
نکات و رفع مشکلات#
- فروش را باز کردم اما ویرایش ناپدید است. فهرست را دوباره بار کنید؛ اقدام‌های هر سطر از
نشانه‌هایی ساخته می‌شوند که با صفحه تحویل داده شده‌اند.
- فروش دوباره قفل شد. آخرین تغییر برنده است؛ فعالیت فروش را برای دیدن کاربر مسئول بررسی
کنید.
- یک پرداخت حذف نمی‌شود. نخست نشانه قابل حذف آن را بردارید، سپس از سوابق > پرداخت‌ها حذف
نمایید.
- وضعیت تکمیل‌شده می‌گوید اما پول هنوز بدهی است. تکمیل‌شده به تحویل اشاره دارد؛ فاکتور وضعیت
پرداخت خودش را دارد. مانده را از سوابق وصول کنید.